�����ڵ�λ�ã� › ���������ȵ�ר����ҵר�����ͳ����豸�о�
���̻�еȫ������ַ���

����һ��ȫ�򹤳̻�еó�׶��½���������ó��ռ�ȼӴ�

��������Σ����ȫ�򹤳̻�еó������ش�����������𲽻ָ�����Զδ�ﵽ2008��ǰ�ķ�չˮƽ��2008�꣬ȫ�򹤳̻�еó�׶�Ϊ1328.5����Ԫ���¹����ձ����������й��������Ϊ�����ڹ���2009��ó�׶��ͽ���780.2����Ԫ���¹�����λ�ڳ��ڰ��ף��й�Ծ�����ڶ�λ���ձ���������������������2010��ó�׶�����932.1����Ԫ���¹����ձ����������й��������λ��ǰ�����ڹ����¹��г��ݶ�������16%����14%���ձ������Σ��ǰ��ȳ�ƽ���������й�΢����������Խ���2011�꣬ȫ�򹤳̻�еó�׶�����1226.4����Ԫ���¹����ձ�����������λ��ǰ�������¹����ձ��ݶ��½��������ݶ��������й�����λ�е��ģ��ݶ�����10.2%��������»���6%���¡�

����2012�꣬ȫ�򹤳̻�еó�׶��1176.2����Ԫ���¹����ձ����������й���Ϊǰ�Ĵ���ڹ���������ȱ�������2012������ݣ�������������������Ϊ���������У��¹�����168.5����Ԫ���г��ݶ�Ϊ14.3%���ձ�����159.4����Ԫ��ռ��13.6%����������153.0����Ԫ��ռ��13.0%���й�����149.6����Ԫ��ռ��12.7%����������66.3����Ԫ��ռ��5.6%������2012��ȫ�򹤳̻�еó�׶�ͬ���½������������й��ij��ھ�����ʷ�¸ߡ�

������ó�ײ�Ʒ����2012�꣬���̻�еǰ����ó�ײ�ƷΪ�ھ����װ�ػ����泵��ת��̨����װ�豸���Ѷ������2008����ͬ��������Ʒ�ڹ��̻�еó���е�ռ�ȷֱ�Ϊ21.8%��9.5%��6.9%��6.6%��5.2%��4.3%�����У��泵�ͶѶ����ռ�Ƚ�2008�������»���ת��̨��ƽ���ھ����װ�ػ��͹�װ�豸ռ��������ߣ��ھ�������ߴ�3.5���ٷֵ㡣

����1.�¹���װ�豸�ͶѶ�����ھ�����ǿ

�����¹��ǹ��̻�е�����һ����ڹ������ڲ�Ʒ��Ҫ�й�װ�豸���ھ�����Ѷ����ת��̨��̯�̻�����ʽ�������ͻ���2012�꣬�¹���װ�豸����ռ����ó�׶��39.9%���Ѷ��ռ��34.7%��ת��̨ռ��21.5%���ھ��ռ��7.6%��

��������Ҫ�����г���������˹�ǵ¹���һ�����Ŀ�ĵء�2012�꣬�¹��Զ���˹���ڹ��̻�е14.3����Ԫ��ռ�����ܶ��8.5%������������13.5����Ԫ��ռ��8.0%���Է�������13.2����Ԫ��ռ��7.8%�����й�����10.5����Ԫ��ռ��6.2%����Ӣ������7.6����Ԫ��ռ��4.5%��

�����ӽ����������¹����ڵĹ��̻�е��Ʒ��Ҫ���ھ���������������װ�ػ���ת��̨���泵�ͶѶ����������Դ����Ҫ�Ƿ������µ�����������������ͱ���ʱ��ռ�ȷֱ�Ϊ15.1%��9.0%��8.8%��8.5%��8.1%��

����2.�ձ��ھ������ʵ��ǿ

�����ܽ���Σ��Ӱ�죬2009�꣬�ձ����̻�е�����״�ʧȥ����ڶ���λ�ã������չѸ�٣�ռ�Ȼ����ﵽΣ��ǰ��ˮƽ����¹��IJ����С��

������Ϊ�ھ�����ڴ����2012�꣬�ձ������ھ��88.0����Ԫ��ռ����ó�׶��34.3%���泵����ռ��14.0%��װ�ػ�����ռ��10.9%��ת��̨����ռ��8.6%��

�����������ձ����̻�е��һ������г���2012�꣬�ձ����������ڹ��̻�е37.5����Ԫ��ռ�����ܶ��23.5%���й�Ϊ�ڶ�������г���ռ��7.4%���ڶ�����λ����Ϊ�Ĵ����ǣ�6.8%��������˹��6.7%����ӡ�������ǣ�5.5%����

�����ӽ����������ձ����ڵĹ��̻�е��Ʒ��Ҫ�������������ת��̨����װ�豸����ʽ�����������װ�ػ������ƽ����ػ������У�������������ڶ�1.4����Ԫ�������Ʒ���ڽ��١��ձ����̻�е������Դ��Ϊ�й����¹����������������������޹��ң�ռ�ȷֱ�Ϊ30.4%��13.5%��10.5%��9.7%��6.2%��

����3.����װ�ػ���Ҫ�����г����б�������

����������ȫ�򹤳̻�е��������ڹ�����һ����ڹ���2012�꣬�������ڹ��̻�е153.0����Ԫ������137.4����Ԫ��

�����ڳ��ڲ�Ʒ�У�����װ�ػ����ڶ����ռ����ó�׶��28.0%���泵ռ��15.1%��ת��̨ռ��9.8%���ھ��ռ��8.5%�����ô�ī���硢�Ĵ����ǡ������ͱ���ʱΪ���������г���ռ�ȷֱ�Ϊ36.6%��8.1%��7.4%��3.6%��3.6%��

�����������ڵ��ھ����࣬�����ת��̨��װ�ػ�����װ�豸���泵����ʽ������������ӽ�����Դ�ؿ����ձ����¹������ô󡢺�����ī����Ϊ�������ڹ���ռ�ȷֱ�Ϊ31.4%��11.5%��9.0%��7.9%��6.0%��

����4.�й�װ�ػ�������࣬����˹Ϊ�й���һ������г�

�����й���ȫ����Ĵ󹤳̻�е���ڹ����������ڹ���2012�꣬�й����ڹ��̻�е149.6����Ԫ������64.7����Ԫ�����ھ�ǰ�еIJ�ƷΪװ�ػ����ھ�������ݵȣ����У�װ�ػ����ڶ�ռ����ó�׶��16.9%���泵ռ��11.5%���ھ��ռ��6.2%��

��������˹Ϊ�й���һ�󹤳̻�е���ڹ���ռ��6.1%��ӡ��λ�ӵڶ���ռ��6.0%�����������������5.6%����������4.9%����ӡ�������ǣ�4.3%����

�����ӽ����������й����ڵ��ھ����࣬�����ת��̨���������ͻ���������ʽ�ʹ�ʽ������װ�豸�����ƽ���ú�����һ���������Դ����ҪΪ�ձ����¹����������������������ռ�ȷֱ�Ϊ25.5%��20.7%��15.6%��6.3%��6.2%��

����5.�����ھ�����ڽ϶�

�����������ڶԹ��̻�е�����󲻴󣬺����г��Ǻ������̻�е��ҵ��չ����Ҫ��������Ŀǰ���������̻�е���ڶ�ռ�������ܶ��76%�����Ʋ�ƷΪ�ھ���Ͳ泵��

����2012�꣬�������ڹ��̻�е66.3����Ԫ����Ҫ���ڲ�ƷΪ�ھ�����泵��װ�ػ�����ʽ�����������ת��̨�����ݡ����У��ھ�����ڶ�������ó�׶���ռ��Ϊ16.5%���泵ռ��6.6%��װ�ػ�ռ��4.3%��ת��̨ռ��1.3%����Ҫ���ڹ�Ϊ�������й�������˹��ɳ�ذ������ͱ���ʱ��ռ�ȷֱ�Ϊ15.1%��13.3%��7.8%��5.5%��5.2%o

�����������ڵĹ��̻�е��Ҫ�����й����ձ����¹���Ų�����������г��ݶ�ֱ�Ϊ27.5%��19.7%��12.3%��10.1%��8.5%�����ڲ�Ʒ��ҪΪת��̨�����ػ����Ĵ�ʽ���ƽ����ػ�����װ�豸����ʽ����������ȡ�

��������Σ���Ժ󣬺������̻�е����Ѹ�ͷ�չ��2011�������ﵽ52.3%��2012��ﵽ66.3����Ԫ����2008������40.2%�����ٿ����й���

����������Ҫ���ҹ��̻�е�������

����1.�¹����̻�е2013�ꡰǰ�����ǡ�

�����¹����̻�е��ҵ��300��ң�����90%Ϊ�¹���е�豸����ҵ���ϻᣨVDMA����Ա��2012�꣬�¹����̻�е��ҵ������4.3��

������Ϊ��еǿ����2012�꣬�¹����̻�е�����ʴﵽ73%��ռ����ó�׶��13%�����۶�125��ŷԪ�����У���������34��ŷԪ����������91��ŷԪ���Ӳ�Ʒ��𿴣����������û�е����79��ŷԪ�����У�24��ŷԪΪ�������۶55��ŷԪΪ�������۶������������ר�û�е����46��ŷԪ�����У���������10��ŷԪ����������36��ŷԪ��

����2013��1��5�£��¹����̻�е����ָ������������¹�����������е��������46%���ϣ����۲�ֵ����15%���ҡ����У����ڶ�������10%�����۲�ֵȴ�����½������ⶩ�������ߴ�50%���ϣ����۲�ֵ������20%���������̻�е�����½�4%�����۲�ֵ�½�10%��������е���۲�ֵ������15%��Ԥ��ȫ�꽨�����̻�е�����۲�ֵ��ͬ���»���

����2.�ձ����̻�е����������

����Һѹ�ھ����С���ھ��Ϊ�ձ����̻�е��������Ʒ������Һѹ��С���ھ���ļ��������ߣ�������ݴ���Ҳ��Ϊ�ձ����̻�е�ܹ�������ȫ���ۺϾ���������Ҫ��֤��Ŀǰ��Һѹ�ھ����С���ھ����ռ�ձ����̻�е��ֵ��60%���ϣ�����ռ��Լ50%��

�������ձ�������е��ҵЭ��ͳ�ƣ�2013��1-8�£��ձ����̻�е������Ϊ14069.6����Ԫ��ͬ���½�9.8%�����У����ڳ�����5500.9����Ԫ������19.1%������8568.7����Ԫ���½�21.9%���Ӳ�Ʒ��𿴣�Һѹ�ھ������5279����Ԫ��ͬ���½�16.3%�����У���������33.5%�������½�31.2%�����������ػ�������1609����Ԫ������20.7%�����У���������16.9%����������26.2%������������Ԥ�⣬2013�꣬�ձ�������е������20055����Ԫ������6%�����У���������19%�������½�1%��2014���������½�2%����19710����Ԫ�����У������½�14%����������6%��

����3.�������̻�е�����½�

����������ȫ������Ҫ�Ĺ��̻�е�豸������������г�֮һ��ռȫ�򹤳̻�е�г�20%���ҵķݶ�������̻�е���ֵԼΪ400����Ԫ��������ҵ����ԼΪ1.3���ˡ�

�����������豸������Э��ͳ�ƣ�2013���ϰ��꣬�������̻�е���ڶ�Ϊ108����Ԫ��ͬ���½�21%�����������г�������λ�������⣬������ڵ�����������λ���Ľ��������У���ŷ�˳���14����Ԫ��ͬ���½�20%���Լ��ô����37����Ԫ���½�15%���������޳���19����Ԫ���½�13%�������޳���12����Ԫ���½�24%���������޳���12����Ԫ���½�15%���԰Ĵ����dz���7.5����Ԫ���½�62%���Է��޳���6.5����Ԫ���½�20%��

����4.�й���ҵƵ��ȫ��ǰʮ����

������International Construction��־�����ȫ�򹤳̻�е������2013 Yellow Table����ʾ����2013ȫ�򹤳̻�е������50ǿ���а��ϣ��й�����11����ҵ����ձ�11�ң�����8�ң��¹�5�ң����3�ң�����2�ң�����2�ҡ���ǰ10ǿ�У��й������ҵ3�ҡ���10ǿ�����������������ر��ղ������ף�С������������λ�еڶ�����һ����ѱ��ֽ�10�ꣻ�˺��������ֶ��ֽ����豸�������������й��칤���š������ؿơ��������������׿�˹��ɽ��ά�˺���һ�ع���

���������й����̻�е�Ĺ��ʻ���Ҫ��ǿ����ʵ����

�����ڹ����г����ٷŻ����������ϼӾ�Ĵ󱳾��£��й��Ĺ��̻�е��ͷ�Ӵ��˺����г��Ŀ��ء�����ʻ���Ҫ�����ַ�ʽ��һ���ǽ�������������ϵ���з��������������أ����õ��ص��г�Ӫ���ͷ���ͨ����������������ռ�챾���г���������һ����ͨ����������֪�����̻�е������ҵ����ó����Ӫ�����������硢�Ƚ����з������켼����

������һ�ع��������ؿ��չ��߱���ǿ������������������ҵ���ڡ��������ϡ���ͬʱʵ��Ӫ����������Դ�����ϣ����칤���չ������������з���������������Ϊ��������ߵ���Ч���䡣

����2013���ϰ��꣬�й����̻�еȫ��ҵӯ�������½�������ͷ�����г�ȴ����������칤�ӿ캣���г�ǰ�ƺͺ�����񱸼����㲼�֣��ӿ�ȫ���������Ӧ�Բ�Ʒ�����͸�����֤�������ۺϻ��ؿ�ʼ����������������ʵ�ְ�����������ߣ����ʻ�����ʵ���Բ�������һ�ع������������������ͬ������66.5%���ϲ�����մ���˹������ͬ��ʵ�ֽϿ������������ؿ������ں����г��Ŀ��أ����������ƽ�߶˲�Ʒ���ڶ����Ǻ������������г�ȡ��ͻ�ơ�

����Ŀǰ�����̻�е��Ʒ���й����족�ġ�Ӳʵ�����������ԺͲ��ֹ������Ȳ�Ʒ���о�����������ҵ������θк͵��±�׼����Ӫ�����е�͸���ȺͿ��ų̶��йصġ���ʵ������ȴ���й���ҵǷȱ�ġ����̻�е��ҵӦ�ڱ������ͬ�ʻ�������ͬʱ��ͨ�����컯����Ӯ��ϸ�������г�����ǿ��Ʒ�ĿƼ��������ӿ���ʵ����������

�����ġ�δ��ȫ�򹤳̻�е�г�ǰհ

�����ݵ¹���е�豸����ҵ���ϻ�Ԥ�⣬2013�꣬ȫ�򹤳̻�е���������Ͽ������Ϊ�ж�������������ɳ�ذ�����������˹����Ҳ�ϴ���������ǹ��ҡ������Ͱ������¹�����������ŷ��������ȶ�����ŷ������������ƣ���й���ӡ�ȵ�������δ�������ա�

����������������Ǽ��ŵ������о�����Ԥ�⣬2017�꣬ȫ�����豸���󽫴ﵽ1890����Ԫ��2012-2017�꣬ȫ�����豸�����������6.0%������2007-2012��4.8%�������١���һ������Ҫ������̫��������Ϊ�����豸��Ҫ���󷽣�2017����̫�������󽫴ﵽ934����Ԫ������8.3%���������й��������ã����Ż�����ĿͶ�����ȵļӴ��й�������е�г���ʵ����λ����������١�

�������ڶ��ŷ�˹��Ҿ���ή����2012����ŷ������е�г�����ƣ��������Ӫ���Ը��Ƚ���Ʒ������ʱ�豸��δ��������е�г���Ѹ�ٷ�չ��2017������Ϊ231����Ԫ��2012��2017���������������Ӵ�ǰ3.4%�Ľ���תΪ5.1%�����������ڶ����г���������������������������2012������������2017��ǰ���ֵ������������ٴ�2007-2012���4.3%������2.9%��2017������Ϊ470����Ԫ��

�������ڽ���֧���Ͳɿ���ĿͶ�ʵ����࣬��2017�꣬�ھ����װ�ػ������������������������ͷǹ�·����Ҳ�������ڲɿ�Ͷ�ʵ����ӣ����������ģ�󡢼۸�ߣ������Ƿ�չ�й��ҵijа��̲ɹ����ٲ������⣬�������ٽ����ڽ�����еƽ��ˮƽ��

�����������ޡ���ŷ�����ޣ��ж������󾡹ܲ���100����Ԫ����2012��2017�����پ���5%���ң������Ƕ�ŷ�ͷ��ޣ��ж������������ϴ������������ڴ��Ͳɿ���Ŀ�Ĵ��Ͷ�ʣ��Խ�����е����ϴ󡣰����ٰ�2016����˻�Ͷ���˹�ٰ�2018�����籭Ҳ�������Խ����豸������

��Դ��¼��    ���й�ó�׾ȼá�